Esta semana en Leadway tuvimos una carga importante de novedades en varias áreas clave: el Portal de Clientes recibió múltiples mejoras en agendas, facturación y acceso; las automatizaciones se vuelven más inteligentes con IA y analíticas de WhatsApp; y el CRM suma herramientas de organización visual y de contexto. También hay avances en comunidades, cursos, e-commerce y más. Aquí el resumen completo.

Nuevo

En Labs: Organiza y personaliza etiquetas con categorías y colores

Ahora puedes asignar colores personalizados a cada etiqueta y agruparlas en categorías para encontrarlas y reconocerlas más rápido en toda tu cuenta. Las etiquetas existentes no requieren ninguna configuración adicional: aparecerán en gris y bajo la categoría "Sin categoría" de forma automática.

Qué hay de nuevo

  • Asigna un color a cada etiqueta para identificarla de un vistazo; elige de una paleta predefinida o usa el selector de color personalizado.
  • Las etiquetas sin color asignado aparecen en gris por defecto; puedes actualizarlas en cualquier momento.
  • Los colores se reflejan al agregar etiquetas desde el detalle del contacto y al verlas en columnas de listas inteligentes.
  • Crea categorías y agrupa etiquetas relacionadas bajo ellas; mueve etiquetas individualmente o en bloque entre categorías.
  • Si eliminas una categoría que contiene etiquetas, estas se mueven automáticamente a "Sin categoría".

Cómo usarlo

  1. Ve a la sección de etiquetas en tu cuenta.
  2. Crea una nueva categoría o edita una etiqueta existente para asignarle un color.
  3. Arrastra o mueve etiquetas entre categorías según tu estructura de trabajo.

Nuevo

Comunidades — Solicitudes de acceso más inteligentes con automatizaciones

Los administradores de comunidades ahora pueden automatizar la revisión, el enrutamiento y la aprobación de solicitudes de acceso a grupos usando un nuevo disparador de flujo de trabajo, eliminando la revisión manual de cada solicitud. Con ayuda de IA, incluso es posible detectar respuestas de baja calidad o spam antes de aprobar el acceso.

Qué hay de nuevo

  • Nuevo disparador "Solicitó unirse al grupo" disponible en flujos de trabajo; se activa cada vez que un usuario envía una solicitud de acceso.
  • Filtra el disparador por grupo y por las respuestas que los usuarios dan al completar las preguntas de membresía.
  • Pasa las respuestas a un prompt de GPT para detectar spam, respuestas incoherentes o de baja calidad de forma automática.
  • Usa condiciones Si/Entonces para aprobar automáticamente solicitudes válidas o marcarlas para revisión manual.

Cómo usarlo

  1. Crea un nuevo flujo de trabajo y agrega el disparador "Solicitó unirse al grupo".
  2. Selecciona el grupo objetivo; las preguntas de membresía configuradas aparecerán como filtros disponibles.
  3. (Opcional) Agrega una acción de GPT para evaluar las respuestas.
  4. Configura ramas Si/Entonces para aprobar o escalar la solicitud según el resultado.

Nuevo

Portal de Clientes — Notificaciones de facturas y cotizaciones para contactos

Los contactos ahora reciben notificaciones dentro del Portal de Clientes cada vez que se les emite una nueva factura o cotización. Esto les da visibilidad inmediata sobre actividad de facturación importante y les permite tomar acción más rápido, sin depender únicamente del correo electrónico.

Qué hay de nuevo

  • Al emitirse una nueva factura, aparece automáticamente una notificación dentro del Portal de Clientes del contacto.
  • Los contactos también son notificados al recibir una nueva cotización, facilitando su revisión y respuesta.
  • Las actualizaciones de facturación aparecen en el centro de notificaciones del portal, sin necesidad de revisar secciones manualmente.
  • Al responder más rápido a cotizaciones y facturas, los negocios pueden reducir demoras en aprobaciones y pagos.

Cómo usarlo

  1. Inicia sesión en el Portal de Clientes.
  2. Cuando se te emita una factura o cotización, aparece automáticamente una notificación.
  3. Abre el panel de notificaciones y selecciona la notificación para ir directamente al documento.

Nuevo

Citas en el Portal de Clientes

Los clientes ahora pueden agendar, ver y gestionar sus citas directamente desde el Portal de Clientes, sin necesidad de usar correos, enlaces de reserva externos u otras herramientas. Todo el control de agenda queda en un solo lugar.

Qué hay de nuevo

  • Los clientes pueden ver sus citas con vistas de Hoy, Próximas y Pasadas, más una vista de calendario completo con fecha, hora y estado.
  • Pueden agendar nuevas citas sin salir del portal; su información de contacto se usa automáticamente para agilizar el proceso.
  • Si hay múltiples calendarios habilitados, el cliente puede elegir con cuál desea agendar.
  • Las citas completadas permiten volver a agendar con un solo clic.
  • Las citas elegibles pueden reprogramarse o cancelarse directamente desde el portal.
  • El negocio controla qué calendarios están disponibles y puede habilitar o deshabilitar toda la experiencia de citas desde los permisos del portal.

Cómo usarlo

  1. Ve a la configuración del Portal de Clientes y habilita los calendarios que deseas exponer.
  2. Activa la experiencia de citas en los permisos de la aplicación del portal.
  3. Los clientes podrán ver y gestionar sus citas la próxima vez que inicien sesión.

Nuevo

Analíticas de WhatsApp en el Asistente de IA dentro de flujos de trabajo

El Asistente de IA en flujos de trabajo ahora incluye métricas de rendimiento de WhatsApp junto con Email y SMS. Puedes preguntar en lenguaje natural sobre cualquier paso de WhatsApp y obtener datos de entrega y lectura calculados en tiempo real.

Qué hay de nuevo

  • El Asistente devuelve totales de envíos, entregados, fallidos y pendientes para cualquier paso de WhatsApp, junto con tasas de entrega, falla y lectura.
  • Especifica cualquier periodo de tiempo (ej. "últimas 2 semanas") y el Asistente compara automáticamente contra el periodo anterior, mostrando tendencias de volumen y entrega.
  • Las respuestas destacan primero los números principales y luego identifican qué cambió, con observaciones en lenguaje natural sobre volumen, entregas y comportamiento de lectura.
  • WhatsApp, Email y SMS ahora se resuelven todos desde la misma interfaz conversacional, sin necesidad de consultar dashboards separados.

Cómo usarlo

  1. Abre el Asistente de IA dentro de cualquier flujo de trabajo.
  2. Escribe tu consulta en lenguaje natural, por ejemplo: "muéstrame las estadísticas de entrega de WhatsApp de este flujo de trabajo para las últimas 2 semanas".

Nuevo

Integración de Google Merchant Center para tiendas de e-commerce

Ahora puedes conectar tu tienda de e-commerce con Google Merchant Center directamente desde el Marketplace de Leadway, sincronizando tus productos elegibles para que aparezcan en Google Shopping y otras superficies de Google de forma automática.

Qué hay de nuevo

  • Instala la app desde el Marketplace, conecta tu cuenta de Google y selecciona tu cuenta de Merchant Center y tienda a vincular.
  • Solo se sincronizan los productos elegibles asignados a la tienda conectada; productos de otras tiendas o no asignados quedan excluidos.
  • Se admiten productos de pago único y productos digitales; las actualizaciones de información, precios, inventario, imágenes y variantes se sincronizan automáticamente.
  • Se crea una fuente de datos usando el país e idioma configurados para el origen de envío; errores y advertencias relevantes se muestran durante y después de la vinculación.
  • Si no tienes una cuenta de Merchant Center, la app incluye documentación para crear una y verificar tu dominio.

Cómo usarlo

  1. Ve al Marketplace de Leadway e instala la app de Google Merchant Center.
  2. Conecta tu cuenta de Google y selecciona la cuenta de Merchant Center y la tienda de e-commerce a vincular.
  3. Revisa los errores o advertencias que aparezcan y resuélvelos para asegurar la aprobación de tus productos.

Nuevo

Portal de Clientes — Acceso alternativo por OTP cuando el enlace mágico expira

Los enlaces mágicos vencidos ya no dejan a los contactos sin salida. Ahora, cuando un contacto abre un enlace mágico expirado del Portal de Clientes, es redirigido automáticamente al flujo de verificación por OTP para que pueda recuperar el acceso de forma independiente y segura.

Qué hay de nuevo

  • Al abrir un enlace mágico expirado, el contacto es redirigido automáticamente a la pantalla de verificación OTP en lugar de ver un error.
  • Se envía un OTP al correo electrónico del contacto; por privacidad, la dirección aparece enmascarada en la pantalla de verificación.
  • Los contactos pueden recuperar el acceso sin necesidad de solicitar un nuevo enlace al administrador, reduciendo fricciones y solicitudes de soporte.
  • No requiere configuración; el respaldo por OTP está habilitado automáticamente para la autenticación por enlace mágico del portal.

Cómo usarlo

  1. El contacto hace clic en un enlace mágico expirado.
  2. Es redirigido automáticamente a la pantalla de verificación OTP.
  3. Ingresa el OTP recibido en su correo para completar el inicio de sesión.

Nuevo

Anuncios en cursos

Los creadores de cursos ahora pueden compartir actualizaciones importantes directamente dentro de la experiencia de aprendizaje usando Anuncios de Cursos. Ya no es necesario depender de campañas de correo externas para mantener informados a los estudiantes.

Qué hay de nuevo

  • Crea, edita, clona y elimina anuncios directamente desde el panel de administración de Cursos.
  • Agrega texto con formato, imágenes y enlaces para hacer los anuncios más atractivos.
  • Dirige anuncios a estudiantes de cursos específicos o a todos los cursos a la vez.
  • Activa notificaciones por correo electrónico para enviar el anuncio directamente a los miembros del curso.
  • Los estudiantes descubren nuevos anuncios mediante banners e indicadores de no leídos dentro de su experiencia de aprendizaje.

Cómo usarlo

  1. Ve a Cursos → Anuncios.
  2. Haz clic en crear un nuevo anuncio.
  3. Agrega título y contenido enriquecido, luego selecciona los cursos o estudiantes a quienes dirigirlo.
  4. Activa las notificaciones por correo si deseas que los miembros también lo reciban por email.

Nuevo

Vista rápida de contacto desde oportunidades y citas

Ahora puedes ver el detalle de un contacto sin perder el contexto de tu trabajo actual. Al hacer clic en el nombre de un contacto desde la vista de oportunidades o citas, se abre una superposición dentro de la misma página, en lugar de redirigirte automáticamente a la página de detalle del contacto.

Qué hay de nuevo

  • Vista de una columna: abre el panel izquierdo del detalle del contacto junto con conversaciones y otras funciones del panel derecho.
  • Vista de dos columnas: abre una vista expandida con el panel de detalle del contacto y una vista ampliada de Conversaciones.
  • Si prefieres la experiencia anterior, un ícono separado te lleva directamente a la página completa del contacto.
  • Al abrir la página completa desde la superposición, puedes navegar de regreso a donde estabas trabajando.
  • La superposición respeta las personalizaciones que hayas aplicado a tu página de detalle de contacto.

Cómo usarlo

  1. Ve a la vista de Oportunidades o Citas.
  2. Haz clic en el nombre de un contacto para abrir la superposición.
  3. Elige entre vista de una columna, dos columnas o ir directamente a la página completa del contacto.

Conclusión

Esta semana Leadway trajo mejoras sustanciales en varias dimensiones del CRM: el Portal de Clientes se convirtió en un centro más completo con gestión de citas, notificaciones de facturación y un acceso más robusto por OTP. Las automatizaciones ganaron inteligencia con la detección de spam en solicitudes de comunidades y la incorporación de analíticas de WhatsApp al Asistente de IA. En el frente de organización, las etiquetas con colores y categorías hacen el CRM más visual y claro, mientras que la vista rápida de contacto desde oportunidades y citas agiliza el flujo de trabajo diario. Finalmente, las integraciones con Google Merchant Center y los nuevos anuncios en cursos abren nuevas posibilidades para e-commerce y educación en línea. Seguimos construyendo herramientas que hacen tu operación más inteligente y conectada.

— Leadway team